Портфель Viking Global Investors

Портфель Viking Global Investors

Его основал Уле Андреас Халворсен, ученик Джулиана Робертсона — известного американского миллиардера и основателя одного из первых хедж-фондов Tiger Management в 1980 году. Ученики Робертсона управляют 50 самыми крупными хедж-фондами.

Стратегии и доходность хедж-фонда Viking Global Investors

Фонд Viking Global покупает акции быстрорастущих компаний из разных секторов и географических регионов. Иногда он заходит в короткие позиции для краткосрочных стратегий. Такой подход к инвестициям позволил Viking Global увеличить свои активы на 1329% (с сентября 2002 года) и успешно пережить кризис 2008 года.

Так общая доходность фонда с 2005 по 2010 гг. составила 120%, когда широкий рынок акций (MSCI World Index) вырос всего лишь на 11%. В финансовый кризис (2008 г.) фонд потерял 2%, а широкий рынок акций упал на 50%.

Если сравнить доходность фонда за последние 5 лет, то она составила +111%, в то время, как индекс S&P500 вырос на 35%. И сейчас в управлении Viking Global около $20 млрд.

Доходность Viking Global Investors и доходность индекса S&P500 за последние 5 лет

Какие акции покупает Viking Global

На 13 февраля 2020 в портфеле фонда 66 компаний. Мы выбрали 12, которые занимают 60% всего портфеля, и ниже рассказали о каждой.

Amazon.com (AMZN) 8%

Предоставляет несколько продуктов и услуг в разных сферах:

  • занимается розничной продажей потребительских товаров и подписок по всему миру;
  • производит и продает электронные устройства (Kindle, планшеты Fire, Fire TV, Rings, Echo и другие);
  • предоставляет услуги облачных вычислений, хранения данных и другие сервисы AWS.
  • занимается доставкой товаров, предоставляет доступ к стриминговой платформе Amazon и другим сервисам.

Facebook (FB) 6%

Разработчик социальных сетей и мессенджеров (Facebook, Instagram, WhatsApp). Также компания предоставляет Oculus — оборудование и программы для игр в виртуальной реальности.

Adaptive Biotechnologies (ADPT) 5%

Разрабатывает платформу для диагностики и лечения различных заболеваний. Также компания предлагает свои исследовательские услуги и набор для иммунологических исследований тем, кто разрабатывает лекарства.

Netflix (NFLX) 5%

Самая популярная стриминговая платформа, на которой собраны сериалы, документальные и художественные фильмы разных жанров и на разных языках. У компании около 167 млн платящих подписчиков в 190 странах.

Uber (UBER) 5%

Разрабатывает технологии в 5 различных сегментах:

  • Uber Rides — платформа для вызова такси;
  • Uber Eats — доставка еды;
  • Uber Freight — платформа грузоперевозок;
  • Other Bets — аренда велосипедов и скутеров;
  • Uber Advanced Technologies Group — разработка автономных транспортных средств.

BridgeBio Pharma (BBIO) 5%

Разрабатывает лекарства для лечения генетических заболеваний. У компании около 20 активных разработок для лечения миокардии, полинейропатии, раковых заболеваний (FGFR-driven), ахондроплазии и других заболеваний.

Anthem (ANTM) 5%

Предоставляет медицинские и страховые услуги компаниям В США, а также развивает собственную сеть медицинских учреждений.

Boston Scientific Corporation (BSX) 4%

Одна из крупнейших компаний, которая разрабатывает, производит и продает медицинские приборы и расходные материалы по всему миру.

Monster Beverage (MNST) 4%

Продает энергетические напитки под брендами Monster Energy, Relentless и Burn. Компания занимает около 15% американского рынка энергетических напитков.

JD.com (JD) 4%

Платформа для электронной коммерции в Китае в сегментах JD Retail и New Business. Компания предоставляет онлайн-магазин и берет на себя обработку транзакций и выставление счетов.

Кроме того, JD предоставляет услуги онлайн-маркетинга для поставщиков, продавцов и других партнеров, логистические и финансовые услуги.

ServiceNow (NOW) 4%

Предоставляет корпоративные облачные решения, которые структурируют и автоматизируют сервисы для компаний по всему миру. Компания предлагает приложения для управления информационными технологиями, облачные продукты для обслуживания клиентов, управления персоналом, обеспечения безопасности, управления рисками и других подразделений компаний.

Salesforce (CRM) 4%

Ключевой продукт компании — платформа Customer Success — одна из ведущих в мире корпоративных облачных экосистем, которая включает в себя автоматизацию продаж, обслуживание и поддержку клиентов, автоматизацию маркетинга, управление сообществом, аналитику, разработку приложений и технологии интернета вещей.

Сколько стоит такой портфель

Самая дорогая акция в этом портфеле — Amazon.com. Сейчас она стоит $2300. Если общий размер вашего портфеля до $10 000, вместо акции Amazon мы рекомендуем купить ETF XLY (Потребительские товары), 26% которого составляют акции этой компании. Также в ETF входят Home Depot (12%), Mcdonald’s (7%), Nike (6%) и другие компании из потребительского сектора. Сейчас он стоит $108, а весь портфель обойдется в $1750.

Название компании Тикер Цена на 21.04.20
ETF (Потребительские товары) XLY $108
Facebook FB $170,80
Adaptive Biotechnologies ADPT $29,64
Netflix NFLX $433,83
Uber UBER $27,19
BridgeBio Pharma BBIO $26,95
Anthem ANTM $249,37
Boston Scientific Corporation BSX $35,05
Monster Beverage MNST $59,04
JD.com JD $43,24
ServiceNow NOW $288,77
Salesforce CRM $150,56
Итого $1750,36
Собрать такой портфель

Остались вопросы - напишите нам!

Помогаем с открытием счетов и формированием портфеля