Портфель Билла Гейтса

Портфель Билла Гейтса

Как выглядит портфель Гейтса

Инвестиции Билла Гейтса связаны с долговременными целями благотворительного фонда (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) и нежеланием подвергаться повышенному риску. Поэтому часть вложений распределена между относительно консервативными инвестициями: финансовые услуги, потребительский сектор, индустриальные компании, энергетика.

Доходность портфеля Билла и Мелинды Гейтс составила +77% с 2013 года с коэффициентом Шарпа 2,72 (показатель эффективности, где больше 1 означает высокую результативность).

Вот как выглядит его портфель в апреле 2020:

Название компании Тикер Доля в портфеле
Berkshire Hathaway BRK.B 53%
Waste Management WM 10%
Caterpillar CAT 8%
Canadian National Railway Company CNI 7%
Walmart WMT 7%
Ecolab ECL 4%
Complete Crown Castle International CCI 4%
United Parcel Service UPS 3%

Bill Gates

Сколько стоит такой портфель

Сейчас можно собрать такой же портфель примерно за $1000, если покупать по одной акции каждой компании из списка. При этом в феврале этот портфель обошелся бы вам почти в $1200.

Название компании Тикер Цена на 6.02.20 Цена на 13.04.20
Berkshire Hathaway BRK.B $229,61 $188,77
Waste Management WM $123,74 $96,75
Caterpillar CAT $137,25 $114,14
Canadian National Railway Company CNI $96 $79,14
Walmart WMT $116,31 $125,30
Ecolab ECL $207,11 $174,66
Crown Castle International CCI $150,50 $157,05
United Parcel Service UPS $106,51 $98,42
Итого стоимость портфеля $1167,03 $1034,23
Собрать такой портфель

Остались вопросы - напишите нам!

Помогаем с открытием счетов и формированием портфеля